أرقام - خاص - 11/06/2014
يبدأ اليوم الاربعاء الموافق لـ11 يونيو 2014 اكتتاب الافراد السعوديين في 11.25 مليون سهم من أسهم شركة "الحمادي للتنمية والاستثمار" بسعر 28 ريالا للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الاوامر.
ويعد اكتتاب "الحمادي" رابع اكتتاب يشهده السوق السعودي منذ بداية العام الجاري 2014 بعد اكتتاب كل من "مجموعة الحكير" و"أسمنت أم القرى" و"أسواق المزرعة".
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 22.5 مليون سهم (30 % من رأسمال الشركة) بسعر 28 ريالا خصص 50 % منها للمؤسسات والباقي للمواطنين السعوديين.
وتمتد فترة الاكتتاب لمدة 7 أيام تبدأ من الأربعاء الموافق 11 يونيو 2014 حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2014.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" كان اكتتاب المؤسسات قد تم تغطيته بحوالي 10.9 مرة من إجمالي حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب.
معلومات عن الشركة
تأسست شركة "الحمادي للتنمية والاستثمار" كمؤسسة فردية مملوكة لـ"صالح محمد الحمادي" برأسمال قدره 4 ملايين ريال في عام 1985م، وتحولت الشركة إلى مساهمة مقفلة في عام 2004 وتم رفع رأسمالها إلى 300 مليون ريال، ثم زيادته في عام 2013 إلى 525 مليون ريال.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في اجتماعها في مارس الماضي زيادة رأس المال من 525 مليون ريال إلى 750 مليون ريال من خلال طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام بعد تنازل المساهمين المؤسسين عن حقهم في الاكتتاب بأسهم الزيادة.
يتمثل النشاط الرئيسي لشركة "الحمادي للتنمية والاستثمار" في تملك وتشغيل وإدارة المستشفيات وتقوم حاليا بتشغيل وإدارة مستشفى الحمادي الكائن في حي العليا في مدينة الرياض.
تقوم الشركة حاليا بإنشاء مستشفيين جديدين أحدهما في حي السويدي بالرياض والآخر بحي النزهة ليصبح عدد المستشفيات التي تديرها وتشغلها الشركة 3 مستشفيات.
وبينت أن المشاريع المستقبلية سترفع الطاقة الاستيعابية من 300 سرير إلى 1156 سريرا في عام 2015 ومن 74 عيادة خارجية إلى 202 عيادة خارجية خلال عام 2015.
عوامل المخاطرة (حسب نشرة إصدار الشركة):
وقالت الشركة في نشرة إصدارها إنها تواجه عددا من المخاطر أهمها:
- تركز أعمالها في مستشفى واحد ولا وجود لمشاريع أخرى قائمة تملكها الشركة أو تدريها، حيث تعتمد على أعمال هذا المستشفى وبشكل كامل.
- المخاطرة المتعلقة بتأخر إنجاز مشروعي مستشفى الحمادي النزهة ومستشفى الحمادي السويدي أو زيادة التكاليف الرأسمالية .
- عدم تجديد عقد "أرامكو" الذي ينتهي عام 2016 وعقد "السعودية للكهرباء" الذي ينتهي في 2015.
- عدم الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المستشفيين الجديدين.
- قالت الشركة في نشرة إصدارها إنها حصلت على تمويل من وزارة المالية قيمته 149.1 مليون ريال لتمويل مشروع مستشفى الحمادي السويدي واستلمت الشركة 88.2 مليون ريال نهاية مارس الماضي وقد قامت الشركة برهن الأرض المقام عليها المشروع لصالح وزارة المالية كضمان لسداد قيمة القرض.
كما حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك السعودي البريطاني بقيمة 340 مليون ريال وقدمت عدة ضمانات من بينها رهن أرض مستشفى النزهة كضمان لسداد المبلغ الممنوح للشركة.
وأشارت الشركة إلى أن اتفاقية التسهيلات البنكية الموقعة مع البنك السعودي البريطاني تشترط تسديد المبالغ المستحقة للبنك قبل قيام الشركة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين.
معلومات الشركة
رأسمال الشـركة : 750 مليون ريال
معلومات الاكتتاب
نسبة الطرح : 30% من رأس المال
عدد الأسهم المطروحة للأفراد : 11.25 مليون سهم
ســــعر الإصدار : 28 ريالا للسهم
حجم الإصدار للأفراد : 315 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب : المواطنون السعوديون
الحـــد الأدنى : 10 اسهم للافراد
الحـــد الأعلى : 250 الف سهم للأفراد
تاريخ الاكتتـــاب : 11 يونيو 2014 حتى 17 يونيو 2014
موعــد التخصيص : 24 يونيو 2014
إعادة فائض الاكتتاب : 24 يونيو 2014
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب : شركة سامبا كابيتال
البنوك المستلمة : سامبا، الراجحي، البنك الأهلي، بنك الرياض، البنك العربي، السعودي الفرنسي، ساب، بنك الجزيرة، جدوى للاستثمار
المستشار المالي : سامبا كابيتال
استخدام حصيلة الاكتتاب : لتمويل مشروع مستشفى الحمادي بالنزهة (الرياض) والأغراض العامة للشركة
وتعد شركة جدوى للاستثمار للفرص الطبية المالك الأكبر في الشركة بنسبة 21 % يليها كل من صالح بن محمد الحمادي وعبدالعزيز بن محمد الحمادي بنسبة 10 % لكل منهما وفيما يلي جدول يبين الملاك الرئيسيين في الشركة.